卓越汇 AI“电荒”下科技巨头有新动作多只概念股获杠杆资金加仓(名单)

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　　为破解AI缺电难题，北美“电网利用联盟”来了。

　　谷歌、特斯拉等组建电网利用联盟

　　当地时间周二，由谷歌、特斯拉牵头，联合空调公司开利（Carrier）、分布式能源服务商 Sparkfund、智能电表企业 SPAN、家庭能源公司 Renew Home 以及数据中心开发商 Verrus 共同组成的“电网利用联盟”（Utilize）正式成立，旨在通过提高美国的电网利用率，实现降低电力成本和大幅增加用电负荷的目标。

　　“若充分利用现有电网，美国未来十年可为消费者节省超1000亿美元电费，并释放大量新增用电空间。”该联盟认为，应使用现成技术，更智能地使用电网容量，包括电池储能、需求响应以及虚拟电厂等。

　　在供给侧，由特斯拉提供储能与虚拟电厂技术、SPAN提供智能配电面板，开利生产热泵设备，需求侧以谷歌及Verrus的电力需求为核心，通过电池储能、需求响应等技术激活美国电网闲置容量，破解AI算力爆发带来的电力瓶颈。

　　值得注意的是，就在一周前，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺相关文件，这些科技巨头将为新建AI数据中心自行建设、引进或购买电力供应，以此避免因AI产业用电需求激增而推高美国民众的电费。

　　北美缺电逻辑持续演绎

　　国际能源署报告显示，到2030年全球数据中心电力需求将增至945太瓦时，相当于当前日本全年总用电量，而欧佩克更预测这一数值可能达到1500太瓦时，较2023年增长两倍。

　　据中国银河证券预测，北美AIDC电力需求将从2023年的176太瓦时增至2028年的325-580太瓦时，占美国总电力需求比重提升至6.7%-12%，而电网升级滞后使得电力缺口持续放大，激活闲置容量成为最具经济性的破局路径。

　　摩根大通认为，中国在高压直流（HVDC）输电、智能电网管理软件等关键技术上具备全球竞争力，且交付周期仅10-12个月，远低于欧美厂商的1.5-2年，在全球电网升级浪潮中具备显著比较优势。

　　东吴证券最新研报指出，国家层面容量补偿电价出台，后续各个省将出台细则和清单。海外方面，美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目很多，大储需求旺盛；澳洲户储政策外，英国波兰等均加强户储补贴，户储进入新的一轮增长周期，工商储持续增长，预计全球储能装机26年60%以上增长，2027-29年复合30-50%增长，继续强推储能，看好大储和户储龙头。

　　多只概念股获融资客抢筹

　　今年政府工作报告明确提出，着力构建新型电力系统，加快智能电网建设，发展新型储能，扩大绿电应用。业内人士认为，这标志着新型储能行业有望逐步迈向市场化盈利驱动的新阶段，尤其在地缘冲突导致全球能源安全焦虑之下，行业景气度或进一步提升。

　　东方财富概念板块显示，当前A股市场约400股涉及储能概念，合计总市值超12万亿元，宁德时代、比亚迪、长江电力、阳光电源、国电南瑞体量位居前五，中国能建、特变电工、东阳光等近20股市值均在千亿元以上。

　　今年以来，储能概念板块走势造好，板块内近八成个股录得股价上涨，除了新股电科蓝天，储能概念共走出12只翻倍牛股，其中，豫能控股股价大涨219%居首，亿能电力、威领股份均涨逾1.5倍。

　　资金方面，东方财富Choice数据显示，3月以来，共有31只储能概念股获得超1亿元融资净买入，比亚迪被融资客大举抢筹11.86亿元，中国能建月内获杠杆资金加仓5.35亿元，科华数据、金风科技融资净买额均超3亿元，国电南瑞、宗申动力等5股也获2亿元以上融资净买入。